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机器人板块彻底爆发！

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今天早盘，机器人概念股全线大涨，截至11点左右，骏创科技涨超20%，平治信息、长盛轴承、汉威科技实现20%涨停，双林股份、三丰智能、斯莱克、恒锋工具、丰茂股份、凌云光、丰立智能、和林微纳等36只个股集体涨停或涨超10%。

宇树科技创始人王兴兴表示：“现在AI驱动机器人每天进化非常快，基本上速度是超过我预期的，每天给我的惊喜也非常大。我个人感觉在今年年底之前，整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。”

摩根士丹利发布研报《人形机器人100：绘制人形机器人价值链图谱》称，具身智能潜在市场总规模可达60万亿美元，并梳理了全球人形机器人产业链上的百强上市公司，包括82家已参与人形机器人领域的企业和18家被认为有潜力参与的企业。中国业界有35家企业上榜。

机器人大爆发

DeepSeek概念分化之后，分歧最小的板块似乎是机器人。今天早盘，机器人板块集体大爆发，机器人ETF一度上涨4%。截至11点左右，盘中一度有36只股票涨停或涨超10%。其中，骏创科技涨超20%，平治信息、长盛轴承、汉威科技实现20%涨停。

消息面上，据央视财经报道，人形机器人产品在蛇年春晚火爆出圈，作为机器人研发企业的负责人，“90后”企业家王兴兴昨天参加了民营企业座谈会，会议结束后的第一时间，记者对他进行了采访。王兴兴表示：“现在AI驱动机器人每天进化非常快，基本上速度是超过我预期的，每天给我的惊喜也非常大。我个人感觉在今年年底之前，整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。”

与此同时，机器人应用场景亦不断涌现。据中新社报道，在杭州，各色机器人出现在越来越多场合，新应用场景的探索也更为频繁，机器人成为城市新“特产”。机器狗身披银灰色“铠甲”，背着外卖箱，几分钟就能精准送达。这是日前在杭州市西湖区进行的“智能配送员”项目测试中的一幕。

机器人的相关场景应用在该市还有很多。例如人形机器人、四足机器人已参与到警务巡逻中；多家企业的机器人产品已在制造企业的生产线“上岗”；在当地一家为老服务中心，具备用药和吃饭提醒、陪伴聊天、散步等功能的智能机器狗成为老年人的“新朋友”。

未来已来？

近日，摩根士丹利最新发布的《人形机器人100：绘制人形机器人价值链图谱》（简称《图谱》），《图谱》中的企业覆盖了驱动器、传感器、电池等核心硬件。值得注意的是，这些已确认涉足人形机器人领域的公司中，有高达73%的企业位于亚洲，而中国更是其中的佼佼者，占据了56%的比例。在全球人形机器人产业链中，中国的份额高达63%，特别是在“身体”环节，中国集成的企业占比达到了45%。

《图谱》提到，受益于成熟的供应链、应用场景、政策支持有力，中国的人形机器人企业脱颖而出，预计到2030年，中国人形机器人市场规模将达到120亿元人民币，销量达150万台；2050年，市场规模将达到6万亿元人民币，销量达5900万台。

佰朔资本表示，2025年有望成为人形机器人量产元年，特斯拉预计2025年生产1万台Optimus，2026年年中开始量产1万台/月，2027年达50万台。1XTech、开普勒、小鹏等企业也在积极推进量产进程。DeepSeekAI成功降低AI成本，有望助力人形机器人在环境感知、任务规划与决策等方面实现质的飞跃。丝杠产能紧缺是量产痛点，恒立液压线性驱动器项目在产能建设上处于全球领先水平，看好其在丝杠及线性总成的产能优势。机器人“小脑”智能亟待突破，运动控制算法的实时性、鲁棒性和可解释性是下一步产业重要研究方向。随着产业生态发展，产业链有望从垂直走向细分，看好国产机器人链本体代工或总成商的发展。

机器人产业链本质上是制造业，当前面临的主要挑战是成本较高，类似2017—2018年的新能源汽车，需要通过规模化生产降低成本，以实现更广泛的市场应用。尽管机器人板块的绝对估值水平较高，但与美股相比，A股机器人板块在PE/PS角度均具有估值优势，有望受益于中美估值差的收敛，投资价值凸显。